Новости ECWorld.ru

По заявлению премьер-министра Индии в ближайшие 8 лет в стране будет построено 5...8 новых полупроводниковых фабрик. Это, видимо, в дополнение к двум уже находящихся в стадии завершения - компаний Tata Electronics и Dholera. Программой Semicon 2.0 предусмотрено выделение на эти цели $13,3 млрд.

Еще одной аналитической компанией, откорректировавший свой прогноз по semi-рынку в 2026 г., стала OMDIA. Если в январе прогноз роста составлял 30,7%, то теперь называются 94,1%. И все из-за роста в сегменте памяти, который по итогам года достигнет половины всего рынка полупроводников. А известный своим скептицизмом Малкольм Пенн (Malcolm Penn), CEO аналитической компании Future Horizons из Великобритании (на фото), в который раз указывает на аномальность в параметрах роста. По его мнению 79,8% роста приходится на ценовую составляющую и лишь 12,1% на физический объем рынка. Такого роста, а тем более в одном сегменте, никогда в истории не было.

В конце апреля ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION (ECIA) опубликовала рейтинг Top 50 Americas Authorized Distributors Report 2026. Более трех месяцев команде Дейла Форда (Dale Ford), главного аналитика компании, потребовалось, чтобы представить аналогичный отчет по глобальному рынку - Top 50 Worldwide Authorized Distributors—2026 Report. Но это время, возможно и с AI-помощью, было потрачено очень продуктивно! 32-страничный отчет содержит массу таблиц и графиков по всем регионам и "срезам" рынка. Много рассуждений и о тенденциях. Главный посыл отчета - авторизованные дистрибьюторы нарастили продажи в Азии на 12,6% и доля азиатского рынка дистрибьюции ЭК в 2025 г. увеличилась до 76%. Дистрибьюторы со штаб-квартирами в Азии (а 39% из них с Тайваня, 17% из Китая и 8% из Японии) выросли на 17%, американские (их доля - 32,7%) на 6%, а европейские (доля - 2,3%) "упали" на 4,9%. При этом два европейских дистрибьютора сохранили свои позиции в Top-50: RUTRONIK - #35 и TME - #48. Продажи Top-50 авторизованных disti в 2025 г. составили $208,1 млрд, что на $23,2 млрд больше итога 2024 г. и это рекордный результат за всю историю. Говорится об "угасании" disti-формата. Стоит еще отметить, что доля semi-продаж в обороте авторизованных дистрибьюторов в 2025 г. достигла 78%, и ни одна из 6-ти остальных товарных групп не превысила 7%.

Регулярный пересмотр аналитиками semi-рынка собственных же прогнозов в сторону повышения уже не удивляет. Очень наглядным графиком сопровождает WSTS свой скорректированный прогноз, основанный на результатах полугодия. Поскольку за 6 месяцев в мире было продано полупроводников на $702 млрд, что соответствует Y2Y-росту на 102%, то теперь аналитик уверен в достижении semi-рынком объема в $1,66 трлн (+108% Y2Y) в годовом выражении. А из таблицы следует, что отлично растет все "цифровое", а "аналог/опто/датчики" - совсем чуть-чуть. Географически лидерами роста являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион, а страны не производящие память стремительно теряют свою долю рынка.

По данным Pew Research Center в США сейчас насчитывается более 3 тыс. дата-центров и еще 1,5 тыс. строятся, пребывая в разной степени готовности. 67% запланированных центров расположены в сельской местности. 87% существующих центров находятся в городах. 39% запланированных центров расположены в округах, где в настоящее время их нет. Две трети запланированных центров будут находиться в южных штатах и на Среднем Западе. Институт Гэллапа весной провел опрос и выяснил, что 71% американцев отрицательно относятся к строительству новых дата-центров в своей локации. В основном из-за экологических соображений. Однако, такое отношение не ново - подобное происходило и ранее при строительстве атомных станций, энергетических объектов, мусороперерабатывающих полигонов. Есть даже устоявшаяся аббревиатура NIMBY (Not In My Back Yard — «не на моём заднем дворе»). Преодоление этого сопротивления может стать серьезным препятствием на пути развития AI в США, хотя в прошлом компромисс всегда находился.

Нет ничего удивительного, что один из лидеров телеком рынка финская компания NOKIA вовлечена в ВОЛС-тематику и расширяет собственное производство оптических компонентов. Компания строит новую фабрику в Сан-Хосе (шт. Калифорния) и модернизирует существующую в Пенсильвании. Ну и дополнительно подписано соглашение с компанией NXP о покупке у последней Fab'а в г. Чандлер (Аризона). По условиям сделки, детали которой не раскрываются, NOKIA уже в следующем году возьмет в аренду часть производственного комплекса и переоборудует его под производство оптических компонентов из фосфида индия (InP). Планируется, что к 1кв. 2029 г. будет выкуплено все производство, которое станет важным элементом усиления позиций компании в сфере полупроводников оптического назначения.

На фоне глобальных инвестиций в semi-отрасль, $16,8 млрд на которые компании Илона Маска SpaceX & Tesla собираются реализовать первый этап строительства TeraFab в Техасе, не слишком впечатляют. Однако, это редкий случай, когда в отрасли возникает очень крупный "внешний" игрок, планирующий осуществлять производство и памяти, и логики, и сборочно-тестовые операции в одной вертикально интегрированной структуре. Правда, потребляться все произведенное, скорее всего, будет внутри "экосистемы Маска". Комплекс общей площадью 9,3 млн м², что втрое больше площади кампуса SAMSUNG в Пхёнтеке, и с персоналом в 3 тыс. человек будет построен в округе Граймс, в 100 км к востоку от Остина. Суммарные инвестиции уже оцениваются в $119 млрд. У SpaceX & Tesla есть еще три локации в Техасе, но эта, видимо, была выбрана из-за водохранилища Гиббонс Крик (Gibbons Creek Reservoir) в шаговой доступности - на презентации проекта, комплекс находится прямо на берегу. Детали проекта не раскрываются, упомянуто лишь, что в качестве базовой технологии выбран процесс 14A компании INTEL.

Закончившая свой финансовый год 27 июня, компания AVNET отчиталась о рекордном 4кв. - продажи составили $8,3 млрд, что соответствует росту на 48% (Y2Y) и 17% (Q2Q). Отмечается, что выросли все сегменты бизнеса во всех регионах. Результаты года тоже впечатляют - оборот достиг $27,6 млрд, что на 25% лучше года предыдущего. Оборачиваемость склада уменьшилась с 99 суток до 81. Такие результаты позволили выплатить акционерам $114 млн в виде дивидендов и $138 млн за счет выкупа акций. В 1кв. ожидается рост продаж (Q2Q) на 10% до $9,15 млрд.

Аналитики все выше поднимают "полупроводниковую планку" 2026 года. TechInsights иллюстрирует свое видение перспективы рынка до 2030 г. Рынок вырастет в текущем году на 98% до $1,7 трлн и достигнет $2,2 трлн в 2027 г. Но темпы роста сильно снизятся и через год будут у нулевой отметки. Вообще-то весь этот рост основан на многократном удорожании памяти, главным образом HBM, однако, в физическом выражении объем рынка памяти вырастет лишь на 8%. Рост на 32% в текущем году аналитик ожидает и в сегменте "МОП логических ИС" (до 577,5 млрд), где главным драйвером станут GPU (+31%). При этом рост всех остальных O-S-D полупроводников (opto-sensors-discretes) едва заметен. В последние годы сложилась небывалая и, возможно, угрожающая зависимость semi-отрасли от AI-инфраструктуры.

Доминирование одной компании в каком-то узком сегменте, явление для электронной отрасли нередкое. Достаточно вспомнить компанию TSMC. Вот и компания SONY, по последним данным аналитической компании YOLE Group, владеет уже 50% мирового рынка КМОП датчиков изображения (CIS - CMOS image sensor). На графике аналитик показал основных игроков этого рынка и видно, что только корейские и китайские компании могут составить конкурентами SONY. Причем, не исключено, что компания SAMSUNG, являющаяся #2 в этом сегменте, сфокусируется на рынке памяти и уступит свою позицию китайской компании OMNIVISION.