Новости ECWorld.ru

Май установил очередной рекорд semi-продаж. По данным SIA (Semiconductor Industry Association) мировые продажи полупроводников составили $120,6 млрд, что на 9,2% выше уровня апреля (M2M) и на 104,1% превысило майский результат 2025 г. (Y2Y). Утверждается, что это 15й месяц непрерывного роста! В региональном разрезе самый большой Y2Y-рост показали США (+132,2%), затем следуют APAC (+118.9%), Китай (+88,8%), Европа (+60,7%) и Япония (+23,8%). Для M2M-роста порядок следования иной: Китай (+10,7%), APAC (+9,2%), США (+8,6%), Европа (+7,3%) и Япония (+6,4%). SIA "отслеживает" 99% полупроводниковых компаний США и около 2/3 компаний вне США.

Если в попытке развить полупроводниковую отрасль в Европе, одни компании, как INFINEON строят здесь новые Fab'ы, то другие покупают готовые. Но за рубежом. Именно так поступила шведская foundry SILEX MICROSYSTEMS, договорившаяся с компанией ONSEMI о покупке за $40 млн 200мм Fab'а последней в г. Маунтин-Топ (шт.Пенсильвания). Исторически этот Fab был построен в 1960 г. компанией RCA, ставшей в 1986 г. частью концерна GENERAL ELECTRIC, как и компания INTERSIL шестью годами ранее. В 1988 г. все это semi-"богатство" достается компании HARRIS, которая, однако, в 1999 г. отпускает INTERSIL "на волю". И уж в 2001 г. Fab в Маунтин-Топ за $338 млн покупает компания FAIRCHILD, ставшая в 2015 г. частью ONSEMI. Все эти годы Fab в Маунтин-Топ специализировался на силовых полупроводниках и сейчас площадь его чистых комнат составляет 3 тыс. м² при общей площади 12 тыс. м². И трудятся здесь 130 человек. SILEX намерена перепрофилировать производство на MEMS-тематику, что потребует еще порядка $160 млн. Но приведет к концу десятилетия к получению вдвое большей площади производственных мощностей, чем сейчас у компании имеется в пригороде Стокгольма.

Немецкая foundry X-FAB получила грант на €127,4 млн от федерального правительства (€80,3 млн) и властей земли Тюрингия (€47,1 млн). Средства предназначены для строительства новой чистой комнаты на заводе компании в Эрфурте, что позволит расширить производство MEMS компонентов . Проект Fab4Micro осуществляется в рамках европейской программы Chips Act и должен быть завершен в 2028 г. Интересно, что завод в Эрфурте был построен в 1978 г., как VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt и являлся одним из главных для всей полупроводниковой отрасли ГДР - в 1989 г. здесь было произведено 35 млн микросхем. В 1992 г. часть завода и купила компания X-FAB, созданная тогда же при участии бельгийской компании MELEXIS.

Нет ничего удивительного, что производители памяти "озолотившиеся" на AI-теме, вкладывают заработанное в ту же корзину. Компания SK HYNIX анонсировала план долговременных инвестиций в свои производственные мощности в Ю.Корее. Объем инвестиций оценивается в колоссальные $712,5 млрд и обеспечат они развитие нескольких регионов страны. Более половины средств ($390 млрд) будут вложены в развитие semi-кластера компании в г. Йонъин (Yongin), расположенном в 40 км к югу от Сеула. К 2033 г. здесь появится 4-я фабрика, возведение которой первоначально намечалось на 12 лет позже (так оно будет выглядеть). При том, что оборот компании в 2026 г. может превысить $90 млрд, подобные инвестиции требуют притока дополнительных средств и 10 июля SK HYNIX проведет IPO на американской бирже Nasdaq, чтобы привлечь еще $29 млрд.

В своем 300mm Fab Outlook Ассоциация SEMI дает прогноз инвестиций в рынок оборудования для 300мм фабрик. По мнению аналитика этот рынок в 2026 г. преодолеет отметку в $50 млрд (+29%), затем последует снижение темпов до ~10%, но в 2028 г. рост снова составит 30%. Для сегмента памяти CAGR на интервале 2024...2029 гг. составит 19% и ежемесячное производство 300мм пластин с чипами памяти достигнет в 2027 г. 4,2 млн штук. Расходы на оборудование для производства DRAM (HBM и DDR5) оцениваются в 2026 г. в $37 млрд, а в производство 3D NAND в $14 млрд. По оценке аналитиков из финтеха (UBS / Susquehanna / Morgan Stanley / Citigroup / Mizuho) весь рынок оборудования для производства полупроводников в 2028 г. будет находиться в диапазоне $190...$250 млрд. Надо учитывать, что в этом росте велика ценовая составляющая - цены растут на волне спроса.

Американская Ассоциация производителей электронных компонентов (Electronic Components Industry Association - ECIA) ежемесячно опрашивает участников рынка и составляет Индекс рыночных настроений (Market Sentiment Index). По словам главного аналитика ECIA Дейла Форда (Dale Ford) июньские результаты удивили - в мае большинство опрошенных ожидали июньского спада на 15 пунктов. Однако, результатом стал рост на 7,5 пунктов и Индекс достиг рекордных 154,1 пунктов. Только в марте 2021 года он был выше - 157,7 пунктов. Однако пессимизм у участников рынка ЭК сохраняется и в июле прогнозируется опять же спад на 17 пунктов. Но, все равно, ожидания очень далеки от flat-уровня в 100 пунктов.

Компания MICRON объявила о заключении 16-ти долгосрочных соглашений (long-term supply agreements -LTA) с крупнейшими потребителями (strategic customer) своих микросхем памяти. И из этих соглашений, рассчитанных на 3...5 лет, 14 в сумме гарантируют компании заказы на $100 млрд. Из них $22 млрд будут получены в качестве депозитов. Компания уверена, что рост цен и нехватка продукции на рынке памяти продлится до 2028 г. и только тогда ситуация "выправится". Примечательно, что 16 подписанных контрактов составляют примерно 20% от объема DRAM и 33% от объема NAND компании в период до 2030 года. Но, скорее всего, будут еще LTA с другими компаниями.

В финансовом году, закончившемся 31 мая, компания ORACLE сократила свой штат на 13% или на 21 тыс. человек. Объясняется это внедрением AI, заменяющим реальных сотрудников. Однако, наблюдатели больше просматривают в этом желание получить дополнительные ресурсы для развития все того же AI-направления. Несмотря на то, что компании придется выплатить да $1,84 млрд выходных пособий, экономия от этих мер может быть значительной. Это не первый в IT-отрасли случай увольнений под предлогом "AI-замещения" реальных сотрудников - в США по этой причине уволено уже более 100 тыс. человек, И есть подозрение, что IT компании используют этот предлог просто для оптимизации бизнеса. В начале года CEO компании OpenAI Сэм Альтман в одном из выступлений применил термин "AI-отмывание" (AI washing) для описания этого процесса.

На 2 июля назначено торжественное открытие Smart Power Fab компании INFINEON в Дрездене. Строительство было начато в октябре 2023 г. и 2,6 тыс. строительных рабочих использовали 150 тыс. м³ бетона и 25 тыс. тонн арматурной стали для возведения корпуса площадью 29 тыс. м². В октябре прошлого года строительство было закончено и началась установка оборудования. Теперь и этот этап позади. Естественно, новый Fab будет ориентирован на производство силовых дискретов для дата-центров. Новый Fab, как и предыдущие, размещен в дрезденском пригороде Клоче (Klotzsche), окружен "диким" лесом и компания уделила большое внимание: "созданию подходящей для животных среды обитания. Установлены домики для летучих мышей и приспособления для гнездования птиц. Также были созданы дополнительные укрытия для ящериц и гладких змей".

Подтверждая слова президента Трампа о намерении компании APPLE разрабатывать и производить микросхемы локально, компания INTEL объявила о кадровом усилении своего foundry-бизнеса. На пост вице-президента и главного управляющего Intel Foundry приглашен Ли Сок-Хи (Lee Seok-hee), с 2018 по 2022 гг, занимавший пост CEO компании SK HYNIX. Он будет непосредственно подчинен CEO INTEL Лип Бу-Тану (на фото слева), отвечая за развитие современных технологий корпусирования кристаллов. Ли Сок-Хи уже работал в INTEL в начале века, занимаясь порядка десяти лет разработкой 32нм технологий. При этом Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), отвечающий за front-end процесс остается на своем посту, а Ли Сок-Хи заменит уходящего в отставку Навида Шахриари (Navid Shahriari). Это второй корейский "ветеран", нанятый INTEL - в апреле руководить маркетингом foundry-бизнеса был приглашен Шон Хан (Sean Han), который до 2021 г. в должности вице-президента возглавлял маркетинг в компании SAMSUNG ELECTRONICS FOUNDRY.

По оценке аналитической компании GARTNER мировое потребление электроэнергии дата-центрами вырастет в 2026 г. на 26% и достигнет 565 ТВт·ч. И доля AI-оптимизированных серверов составляет пока 31%, но в 2027 г. превзойдет "обычные". По данным EIA (International Energy Agency) мировое потребление электроэнергии в целом вырастет в текущем году всего на 3,7% до 29.000 ТВт·ч. Казалось бы 2% в мировом потреблении это и немного, но как измерить "полезность" этих ТВт·ч?

Азиатская M&A-активность отличается от западной стилистически. И не только исполнением пресс-релизов, но и порядком действий. Вот у японской компании KYOCERA есть американское подразделение KYOCERA SLD Laser, выпускающее лазерные светодиоды на основе GaN-технологии, в рамках которой можно получать их зеленого и синего цвета. Теперь же компания занялась RGB-лазерами автомобильного назначения и ей не хватает красных, традиционно изготавливаемых по GaAs-технологии. Такая технология есть у японской же компании USHIO и вот стороны достигли соглашения, по которому USHIO выделяет весь свой бизнес лазерных диодов в новую компанию и 1 апреля 2027 г. KYOCERA покупает ее. Естественно все подробности сделки станут известны лишь весной.

Европейская политика китайских производителей ЭК приобретает привычный формат. Сначала создается представительство в EMEA, а затем заключается соглашение с крупным локальным disti. Именно так поступила компания 3PEAK, хорошо известный и у нас производитель аналоговых и смешанных ИС, заключившая франчайзинговое соглашение с компанией RUTRONIK. Созданная в 2012 г. и расположенная в Сучжоу, компания имеет в своем портфеле 3.200 микросхем и более 8 тыс. клиентов по миру. RUTRONIK предоставит своим клиентам доступ и поддержку по 2.800 продуктам 3PEAK.

Компания INFINEON начала 2 июня процесс ликвидации backend производства в г. Тихуана (Мексика). У компании имеется еще 9 сборочных Fab'ов по всему миру (см. карту) и, куда переместится мексиканское, не сообщается. Вероятно, освободившийся производственный комплекс кому-то будет продан. А основан он был в 1973 г. еще компанией INTERNATIONAL RECTIFIER, которая вошла в состав INFINEON в 2015 г. Компания IR одной из первых стала строить заводы вне США. В 1958 г. появился Fab в Англии, в 1961 г. - в Италии, в 1965 г. - в Индии и в 1966 - в Канаде. Но постепенно от них всех избавились - мексиканский Fab оказался "долгожителем".

Один из лидеров глобального рынка кремниевых пластин тайваньская компания GlobalWafers предупредила о предстоящем во втором квартале 2026 г. повышении цен на свою продукцию. Одновременно компания сообщила о начале мелкосерийного производства квадратных монокристаллических кремниевых пластин 310х310мм. Поскольку диагональный размер приближается к 18", компания "выращивает" слитки такого диаметра, а затем доводит их до нужной "квадратности". Производство находится на Тайване и к концу года должно выйти на серийный уровень.

Правительство Индии реализует программу модернизации электрических сетей (Revamped Distribution Sector Scheme - RDSS), в рамках которой в 2025...2027 гг. в стране должно быть установлено 250 млн "интеллектуальных" счетчиков (smart-meters). И вот американская компания SILICON LABS с гордостью поведала, что ее индийский партнер компания Comminent, выпустила первые 500 тыс. Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network) модулей, построенных на ее SoC для "интернета вещей" EFR32FG28. SoC реализован на 78МГц 32р ядре ARM® Cortex®-M33, имеет до 1МB flash и до 256kB ram и может работать как в суб-ГГц диапазоне, так и по 2,4ГГц BLE. Сверхнизкое потребление гарантирует работу модуля 10...20 лет без замены батареи.

В январе далекого 1995 г. каталожный дистрибьютор из Великобритании компания FARNELL открыла офис в Сингапуре. Причем, с ориентацией на "англоязычные" страны региона, чтобы не заниматься переводом каталога. В ту пору бумажного. Осенью 2016 г. компания, называвшаяся уже PREMIER FARNELL, в рамках сделки стоимостью £691 млн, вошла в состав глобального дистрибьютора AVNET. И вот 5 мая, на базе того самого представительства, компания AVNET открыла новый центр дистрибьюции (Solutions integration facility) площадью 670 м² для обслуживания клиентов в регионе. Уже без привязки к языковым реалиям - на Азию приходится 47% оборота компании. Это 6-ой центр дистрибьюции компании - главный находится в Аризоне (США), 2 в Мексике и по одному в Германии и Китае. Но неопределенность в отношениях с Китаем сохраняется и "шунтирование" каналов поставки смотрится органично. Занимаемая центром площадь выглядит совсем небольшой, но говорится об "учете возможности дальнейшего расширения".

Аналитическая компания WSTS отслеживает полупроводниковую отрасль на протяжении 40+ лет и лишь в 1995 г., на волне интернет-бума, фиксировала ее рост на рекордные 42%. Прогнозы же на текущий год, хотя и разнятся у ведущих аналитиков, но все превышают отметку в 50%! В 1 кв. 2026 г. суммарный оборот NVIDIA и пяти основных производителей памяти вырос на 49% и достиг $208 млрд, что соответствует 70% оборота всех semi-вендоров, входящих в глобальный Top-20. Однако, рост во втором квартале у той же "великолепной шестерки" едва ли превзойдет 30% - видимо, рынок выходит на плато.

По мнению главного аналитика рынка соединителей Рона Бишопа (Ron Bishop) его динамика беспрецедентна. Двузначный рост отгрузок длится 12 месяцев подряд и 10 месяцев непрерывно растет объем заказов. В 1 кв. 2026 г. отгрузки выросли на 19,2%, а заказы на 39,8%. Причем, двузначный рост наблюдается во всех регионах, за исключением Японии. При нормальном для отрасли разъемов показателе Book-to-Bill в диапазоне 1,01...1,05, теперь же в марте он достиг небывалой величины 1,28. Близок к преодолению и рекорд 2016...2018 гг., когда рынок непрерывно рос 11 кварталов, сейчас эта цифра приблизилась к 9-ти кварталам. И, основываясь на исторических данных, аналитик предупреждает о неизбежном спаде, который в этом веке случался четыре раза и длился около 5 кварталов каждый.

Одиннадцатая в этом году M&A сделка стала результатом договоренности между компанией ANALOG DEVICES и стартапом из Калифорнии EMPOWER SEMICONDUCTOR. Основавший компанию в 2014 г. Тим Филлипс (Tim Phillips) начинал карьеру 30 лет назад в компании IR и продолжил ее в компании INFINEON, заняв в итоге пост вице-президента по Сев.Америке. Компания разрабатывает уникальные FinFET-based Integrated Voltage Regulators - IVR, которые могут встраиваться в чип-сеты AI-назначения, обеспечивая эффективное питание на токах в десятки ампер. Компания обладает проприетарной технологией кремниевых конденсаторов и использует передовые индуктивные компоненты. Эти компетенции позволят компании ADI, заплатившей $1,5 млрд, глубже проникнуть на столь желанный рынок AI-серверов и облачных вычислений.