Новости ECWorld.ru

В мае 2023 г. власти Китая призвали локальных производителей электроники отказаться от использования микросхем памяти компании MICRON TECHNOLOGY в критических инфраструктурных проектах. И вот теперь, не добившись смягчения санкций, компания объявила об уходе с китайского рынка микросхем памяти для дата центров. При этом поставки в автомобильный и "смартфонный" сектора сохраняются, как и поставки производителям PC, типа Lenovo. В последнем финансовом году объем поставок в Китай составил $3,4 млрд, что соответствовало 12% всех продаж компании. По подсчетам Reuters за последний год инвестиции в китайские дата центры выросли почти на порядок, достигнув $3,4 млрд. MICRON сокращает свой персонал в Китае, который в прошлом году приближался к 5 тыс. человек, однако, продолжает модернизацию своей фабрики по корпусированию ИС в Сиане (Xi'an), строительство которой было начато в 2023 г. с первоначальными инвестициями в $595 млн.

Компания ARROW ELECTRONICS, китайские "дочки" которой попали под санкции 12 дней назад, сообщила о разрешении ситуации. U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) исключил три компании из Entity List и предоставил ARROW предварительно разрешение на возобновление деловых контактов со своими филиалами - Arrow (China) Electronics Trading Co., Ltd., Arrow Components Agent Ltd., и Arrow Asia Pac Ltd. Компания ARROW заявила, что продолжит укреплять свою глобальную систему соблюдения правил торговли (compliance) посредством постоянного совершенствования и межфункционального сотрудничества (cross-functional collaboration) с целью обеспечения надежной и эффективной работы в условиях меняющихся требований экспортного контроля.

Ситуация вокруг компании NEXPERIA вызвала небольшую дискуссию в ec group - там участники сообщили, что китайские власти ввели запрет на экспорт дискретов и ИС NEXPERIA и прислали карту, показывающую, что в 2017 г. все front-end производства компании были сосредоточены в Европе, а back-end - в Азии. Т.е. ситуация крайне необычна - Fab'ы могут выпускать чипы, но корпусировать их негде. Голландские отраслевые СМИ пишут: "Китайское подразделение NEXPERIA публично заявило, что сотрудники могут игнорировать распоряжения голландской штаб-квартиры компании. В объявлении, опубликованном на странице китайского подразделения в WeChat, утверждается, что деятельность NEXPERIA в Китае осуществляется в рамках внутреннего законодательства и больше не подчиняется распоряжениям из Нидерландов." Больше всех ситуации взволновала автопроизводителей, массово применяющих дискреты NEXPERIA. Ассоциация европейских автопроизводителей "глубоко обеспокоена" и призывает к "немедленному решению проблемы". Отсутствие какого-то диода в специфическом корпусе может остановить автомобильный конвейер, точно так же, как отсутствие микроконтроллеров несколько лет назад. Сообщается, что министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс находится в переговорном процессе с китайской стороной.

Наглядный график, демонстрирующий за счет чего растет semi-отрасль в наши дни, обнаружился у WSTS. Четко видно, что двузначный рост есть только в двух сегментах: Logic (GPU, etc.) и Memory. Все остальные практически неизменны в последние годы. Такой перекос едва ли можно считать позитивным - у участников рынка, не связанных с data-centers, нет возможности для полноценного развития.

Компания TI подтверждает намерение производить в США до 95% своих ИС к 2030 г. Для этого, начиная с 2021 г., в семь локальных Fab'ов инвестируются $60 млрд, из которых $40 млрд приходятся на новый 300мм Fab в Шермане (шт. Техас). Еще 8 Fab'ов у компании в других странах, но об их модернизации не сообщается. Хотя большие надежды компания связывает с Индией - в сферу ответственности ее президента по EMEA (Europe, Middle-East, Africa ) Стефана Брудера (Stefan Bruder) с некоторых пор входит и Индия. Страна, на которую приходится 20% всех инженеров планеты, важна и как рынок сбыта, и как R&D-хаб.

Тайваньская компания GlobalWafers ввела в строй фабрику по производству 300мм кремниевых пластин в итальянском городе Новара, расположенном в 40 км к западу от Милана. Это производство существует с 1976 г., но с 2016 г. принадлежит дочерней компании GlobalWafers - MEMC Electronic Materials, которая ранее называлась SunEdison Semiconductor и занималась в основном производством солнечных батарей. Процесс модернизации FAB300 начался в 2022 г. с инвестициями в €450 млн, причем, 103 млн было выделено Евросоюзом в рамках программы Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI-ME/CT). По плану FAB300 должны были ввести в строй в 2023 г., но процесс затянулся. GlobalWafers занимает третье место в мировом рейтинге производителей кремниевых пластин - у компании 18 производств по всему миру.

По итогам 2 кв. 2025 г. компания TSMC увеличила свою долю на мировом рынке foundry-услуг до 71%. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Research, отмечая, что это соответствует росту доли на 3% (Q2Q) и 6% (Y2Y). В целом же рынок вырос во 2 кв. на 33% (Y2Y) в основном на технологических процессах 3/4/5нм. Подробности об остальных лидерах рынка не сообщаются, поскольку их рыночные доли незначительны: SAMSUNG - 8% , SMIC - 5% , UMC - 5% , GF - 4%.

За прошедшее десятилетие производство электроники в Индии выросло в 6 раз - с $21 млрд в 2014 г. до $125 млрд в 2024 г. и создано 2,5 млн рабочих мест. Правительство страны ставит амбициозную цель достичь $500 млрд к 2030 г. Индия уже стала вторым крупнейшим производителем смартфонов в мире - в 2014 г. их было произведено на $2 млрд, а уже в 2024 г. - на $60 млрд. В 2021 г. страна привлекла $4 млрд внешних инвестиций в производство электроники. На программу развития производства ЭК (The Electronics Components Manufacturing Scheme - ECMS), принятую кабмином в мае этого года, из бюджета выделено $2,5 млрд и уже получено 249 заявок. Суммарные же инвестиции в этот сегмент могут достичь $13 млрд, что позволит в последующие 6 лет выпустить продукции на $115 млрд и создать 142 тыс. новых рабочих мест.

Правительство Нидерландов установило контроль над NEXPERIA, китайским производителем полупроводников, базирующимся в Нидерландах, в соответствии с Законом о доступности товаров (Goods Availability Act). Акции владельца NEXPERIA китайской компании WINGTECH, котирующиеся на Шанхайской бирже, упали на 10%, достигнув максимального дневного лимита. Компания заявила: «Решение правительства Нидерландов заморозить глобальные операции Nexperia под предлогом «национальной безопасности» представляет собой чрезмерное вмешательство, продиктованное геополитическими предубеждениями, а не оценкой рисков, основанной на фактах».

Сюрпризом для аналитиков, отслеживающих рынок кремниевых пластин, стало появление на нем 300мм (12") пластин китайского производства по ценам вдвое меньших привычных. Если традиционные производители 300мм пластин продают их за $60...$80, то китайцы предлагают за $40. По оценке Goldman Sachs в этом году китайские компании закрывают 45% локальной потребности в 300мм кремниевых пластинах. И это цифра достигнет 50% в 2027 г. Для 200мм (8") кремниевых пластин уровень "самообеспеченности" уже находится вблизи 80%. Меры правительства по стимулированию этой локализации выглядят очень эффективными.