Новости ECWorld.ru

Уже в октябре компания TSMC начинает освоение площадки под свой новый комплекс Fab25 в Центральном научном парке Тайваня, вблизи города Тайчжун. Здесь будет размещено 4 завода общей стоимостью $49 млрд под технологический процесс 1,4нм. Первый из четырех заводов должен выдать пробные партии уже в конце 2027 г., а серийное производство начнется во 2-м полугодии 2028 г. Все четыре завода комплекса Fab25 суммарно смогут выпускать 50 тыс. 300мм пластин в месяц. По оценке Economic News Daily цена этих пластин может достигать $45 тыс., т.е. только Fab25 будет "зарабатывать" $2,25 млрд ежемесячно.

Аналитическая компания SkyQuest Technology выпустила отчет по рынку датчиков тока - Current Sensor Market. По ее подсчетам объем рынка в 2024 г. составил $3,52 млрд и с CAGR 10,1% он дорастет до $7,61 млрд к 2023 г. Главным драйвером рынка аналитик называет электромобили с их EV battery management systems. Примерно 65% рынка датчиков на основе эффекта Холла приходятся на системы прямого преобразования, а остальные на компенсационные. Доля шунтов и трансформаторов тока не сообщается. Самый большой рост рынка наблюдается в ЮВА - в 2024 г. доля региона может достичь 40%. Лидерами рынка аналитик называет компании: Honeywell International Inc. , Allegro MicroSystems, Inc. , TDK Corporation , STMicroelectronics , TAMURA Corporation , Infineon Technologies AG , LEM International SA , ROHM CO. LTD , Melexis , Omron Corporation.

По оценке аналитической компании YOLE мировой рынок ИК-датчиков для тепловизоров достиг в 2024 г. объема в $7,2 млрд и с CAGR 4.2% стремится к $9,3 млрд к концу десятилетия. Такие данные компания приводит в отчете Thermal Imaging & Sensing 2025, иллюстрируя вот таким графиком. Видно, что самый сильный рост, как ни странно, ожидается в автомобильном сегменте и за ним, что уже не удивительно, следует Defence & aerospace. Причиной роста в auto-сегменте называется внедрение систем ночного видения в high-end автомобилях, в первую очередь китайских. И вообще, по оценке аналитика, 60% рынка ИК-датчиков принадлежит китайским компаниям - HIKMICRO, GSTIR, RAYTRON. В США лидерство у TELEDYNE FLIR и SEEK, а в Европе у LYNRED.

За редким исключением аналитики semi-рынка смотрят на его будущее с оптимизмом. Вот и, основанная в 2012 г. компания со штаб-квартирой в Гонконге, Counterpoint Technology Market Research выпустила отчет с незамысловатым названием What’s Next for AI?: How Will It Shape the Semiconductor Market? График из этого отчета демонстрирует уже привычный прогноз, что semi-отрасль удвоит свой оборот к 2030 г. и будет он равен $1,2 трлн. Но более любопытны пропорции ниш потребления полупроводников, какими их видит аналитик. Если в 2024 г. самая большая доля применения приходилась на категорию "Others", а это, видимо, индустриальный сектор, то через пять лет доминировать будут серверные приложения. И на втором месте будут смартфоны. Очевидно, что такое изменение кардинально трансформирует все структуры и процессы в отрасли.

Правительство Китая пытается помешать тренду на вывод производства электроники в другие страны, в частности в Индию. По данными Bloomberg, власти Китая потребовали от тайваньского контрактного производителя FOXCONN вернуть с их индийского предприятия Yuzhan Technology (штат Тамилнад) 300 китайских инженеров и отменить отправку туда еще 60-ти. Индийское предприятие было создано в период "тарифного обострения", когда компания Apple стремилась снизить риски и FOXCONN перенес сборку ее смартфонов в Индию. Теперь FOXCONN, являющийся мировым лидером контрактной сборки электроники, вынужден направлять в Индию инженеров со своих заводов на Тайване.

Компания ANALOG DEVICES отчиталось за 3й квартал своего финансового года. Объем продаж составил $2,88 млрд, что означает рост на 25% к предыдущему году (Y2Y) и 9% к предыдущему кварталу (Q2Q). Это выше прогнозных ожиданий. Самый большой рост показал самый крупный (45% в общем обороте) индустриальный сегмент +23% (Y2Y) . У автомобильного сегмента (его доля в обороте 30%) рост 22% (Y2Y). Communications Segment имел долю в 13% и его рост составил 40% (Y2Y). Доля Consumer Segment - те же 13%, но рост здесь 21% (Y2Y). Значительная часть квартальной прибыли направлена на выплаты акционерам - $500 млн в виде дивидендов и $1,1 млрд на обратный выкуп акций. Компания ставит своей долгосрочной целью сокращение количества акций. Также компания стремится направлять на дивиденды 40...60% free cash flow (FCF). В завершающем финансовый год квартале компания прогнозирует оборот в $3 млрд.

Число стран, стремящихся развить у себя полупроводниковые компетенции неуклонно растет. В Доминиканской Республике принята Национальная стратегия продвижения полупроводниковой промышленности (ENFIS), разработанная с участием ведущих американских научных центров (MIT, Purdue University и т.д.). В стране успешно функционируют свободные экономические зоны (СЭЗ), в которые уже инвестировано $417 млн и экспорт продукции из которых составил $8,6 млрд в 2024 г. Теперь руководство страны хочет стать "стратегическим партнером в глобальной цепочке поставок полупроводников". За счет привлечения в страну производителей, поставщиков и инвесторов semi-отрасли. Обещая - квалифицированную рабочую силу, развитую инфраструктуру СЭЗ и безопасную, экономически эффективную, готовую к инновациям экосистему.

Eвропейский рынок EMS-услуг потерял в 2024 г. 14% своего объема. Но как поясняет глава аналитической компании IN4MA Дитер Вайс, это не более чем закономерная коррекция. В 2021...2023 гг. европейский EMS-рынок рос с двузначным темпом и у крупнейших компаний CAGR достигал 44%. Аналитик полагает, что треть этого роста пришлась на ценовую составляющую, а остальной создали OEM-компании, формировавшие складские запасы в то турбулентное время. Теперь же происходит коррекция и обороты крупнейших европейских EMS-компаний в 2024 г. упали на 21,6%, а у более мелких - на 10...12%. Это привело к закрытию 28 EMS-компаний в Европе (10 из них в Германии). В основном это были компании с оборотом менее €5 млн, не имевшие достаточных резервов. Значительного роста на 29% в 2024 г., однако, добились немецкие EMS-компании, действующие в аэрокосмическом и оборонном секторах, но его доля составляет лишь 3,7% в общем объеме отрасли. Хотя ЕвроСоюз в ближайшие 10 лет планирует инвестировать в оборону до €800 млрд. Аналитик также предупреждает об опасности повторения практики формирования складских запасов в связи с тарифными "инициативами" властей США.

Доля Европы в глобальном производстве печатных плат сократилась с 16% в начале века до 2,3% три года назад. Синхронно падало число pcb-компаний,: 555 (2000) -> 247 (2015) -> 171 (2021 Но возможно этот тренд дает сбой - 8 августа в Эстонии введена в строй новая pcb-фабрика. И самое удивительное - построена она индийской компанией Polymatech Electronics. В фабрику площадью 929 м² чистых комнат инвестировано около €100 млн. Выпускаться на ней ежегодно будет до 50 тыс. м² High-Density Interconnect (HDI) pcb вплоть до 48 слоев. Polymatech является многопрофильной компаний и хочет добиться оборота в $2,5 млрд в следующем году. Компания появилась в 2007 г. и имела японско-малазийские корни, но в 2018 г. была куплена семьей Нандам (Nandam Family) из Индии. И сейчас называется "пионером индийской полупроводниковой отрасли". Возглавляет ее Эсвара Рао Нандам (Eswara Rao Nandam). Он же с июня с.г. является членом Совета директоров эстонской pcb-компании Brandner Electronics, образованной в 1997 г.

Компания TSMC объявила, что через два года полностью перестанет использовать 6" (150мм) пластины. Правда, сейчас у компании на Тайване лишь одна Fab #2 использует такие пластины. Еще 4 Fab'а работают с 8" пластинами и столько же с 12". Вероятнее всего, что Fab #2 будет переоборудована под 300мм пластины, но возможны и варианты ее продажи.